MILF U: Part 1

Slimthick Vic og Charli Phoenix har besluttet sig for at tage deres MILF færdigheder til det næste niveau ved at lære, hvordan de kan tilfredsstille mænd (og sig selv) under vejledning af Headmistress Ebony Mystique og Alexis Fawx. Efter at have gjort rent i stuen, beslutter Slimthick og Charli sig for at se, hvem der kan tage en dildo dybest ind, mens Alexis og Ebony bliver indsmurt og våde til deres eftermiddagslektion. Når de er klar, er det tid til at vise Slimthick og Charli, hvordan man giver et ordentligt blowjob, som de udfører på den strap-on-klædte Alexis. Tilfredse med deres færdigheder, får Alexis Charli og Slimthick til at ride på et par pikke (og derefter på hinanden), mens Ebony og Alexis knepper deres stramme fisse, mens de ser på.